某市政項目建設債券募說明摘要(PDF 38頁)

（一）與債券有關風險的對策
（一）與本期債券有關的風險
（一）中央國債登記結算有限責任公司
（一）主承銷商：國信證券股份有限公司
（一）主營業務模式和現狀
（一）債券名稱：2012 年懷化市城市建設投資有限公司市政項
（一）償債計劃的人員安排
（一）公司治理
（一）發行人在行業中的地位
（一）發行人係依照法律程序經有關主管部門批準設立並有效存
（一）發行人較強的經營實力和良好的利潤水平是債券本息按時
（一）國家有關部門對本期債券的批準文件；
（一）城市基礎設施建設行業
（一）太平溪綜合治理三期工程
（一）懷化市一般預算收入增速較快，上級補助一定程度提升了
（一）懷化市工業基礎較為薄弱，整體經濟實力偏弱；
（一）承銷團公開發行：境內機構投資者（國家法律、法規另有
（一）投資者可以在本期債券發行期限內到下列地點查閱本期債
（一）本期債券發行與上市交易（如已上市交易）的批準部門對
（一）本期債券在存續期限內每年付息1 次，最後4 年每年的應
（一）本期債券采用提前還款方式，即在債券存續期的第3、4、
（一）董事
（七）信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，本期債券
（七）募集資金投資項目審批或備案文件。
（萬元）
（三）《2012 年懷化市城市建設投資有限公司市政項目建設債券
（三）與發行人有關的風險
（三）與發行人有關風險的對策
（三）債券期限和利率：本期債券為6 年期固定利率債券，附本
（三）償債資金專戶
（三）充足的土地儲備是債券本息償付資金的可靠保障
（三）公司土地儲備豐富，政府土地注入加強了公司資本實力。
（三）分銷商
（三）原債務人與新債務人取得必要的內部授權後正式簽署債務
（三）發行人已經具備《企業債券管理條例》、發改財金〔2008〕
（三）如對本期債券募集說明書或上述備查文件有任何疑問，可
（三）懷化市城市路網建設
（三）根據國家稅收法律法規，投資者投資本期債券應繳納的有
（三）高級管理人員
（二）《2012 年懷化市城市建設投資有限公司市政項目建設債券
（二）上海證券交易所協議發行：持有中國證券登記公司上海分
（二）與行業有關的風險
（二）與行業有關風險的對策
（二）中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
（二）償債計劃的財務安排
（二）公司基礎設施建設及土地運作開發投入較大，麵臨一定資
（二）公司是懷化市城市基礎設施建設和土地開發運作主體，得
（二）公司組織結構
（二）副主承銷商：中信建投證券股份有限公司
（二）募集資金投資項目所帶來的土地出讓金返還收入是債券本
（二）發展規劃
（二）發行人在行業中的競爭優勢
（二）發行人本期債券發行已取得《公司法》、《證券法》、《企業
（二）發行總額：10 億元人民幣。
（二）土地一級開發行業
（二）城東保障性住房建設工程
（二）就新債務人承繼本期債券項下的債務，有資格的評級機構
（二）投資者還可以在本期債券發行期限內到下列互聯網網址查
（二）本期債券利息的支付通過債券托管機構辦理。利息支付的
（二）本期債券本金的兌付通過債券托管機構辦理。本金兌付的
（二）監事
（五）發行範圍及對象：
（五）律師事務所為本期債券出具的法律意見書；
（五）本期債券《募集說明書》及其摘要在重大事務方麵不存在
（六）擔保情況：本期債券無擔保。
（六）本期債券發行涉及的中介機構具備債券發行的合法資格和
（六）評級機構為本期債券出具的信用評級報告；
（四）原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓
（四）發行人2008-2010 年審計報告；
（四）發行方式：本期債券采取通過承銷團成員設置的發行網點
（四）本期債券發行募集資金擬投資的項目已經國家有權部門批
（四）暢通的外部融資渠道是債券本息按時償付的有力支持
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