某公司借殼上市項目建議書(PPT 52頁)

引言
上市方案的基本原則
上市方案需要考慮的基本要素
基本要素 —— 納入上市的資產和業務範圍
基本要素 —— 納入上市的資產和業務範圍（續）
基本要素—— 估值和定價
基本要素 —— 估值和定價（續）
基本要素——估值和定價（續）
基本要素 ——交易的法律主體
基本要素 ——是否同時在資本市場進行融資
方案一：上市公司定向回購股份＋換股吸收合並礦業資產
方案二：上市公司股東股權轉讓＋資產置換＋定向增發
方案三：上市公司定向增發＋礦業資產置入
方案比較
方案實施程序
上市公司重大資產重組管理辦法
上市公司重大資產重組管理辦法 (續)
上市公司收購管理辦法
上市公司收購管理辦法(續)
上市公司收購管理辦法 (續)
上市公司非公開發行股票實施細則
上市公司非公開發行股票實施細則(續)
由證監會下屬投保基金發起設立
控股方由國務院出資，證監會歸口管理
兩年來實現了飛躍式發展
我們的合作夥伴
強大的銷售能力
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