某公司季度市場經營分析報告(PPT 49頁)

行業收入增長持續下降，累計三家運營商增長率均未達預期
預算執行：一季度收入預算進度為22.4%，其中移動預算缺口4.4億元
南方區域：海南、寧夏、廣東、湖南公司固網預算進度相對偏低
北方區域：遼寧公司固網收入負增長
固網業務：固網語音負拉動趨勢加劇；非語音類業務保持較高增長，但對收入拉動力度下降
調查數據顯示：經過三年努力，住宅電話套餐銷售已經取得一定成效，但城鄉、東中西區域存在一定差距
從住宅電話用戶價值分布來看，30%左右的中高端用戶收入占比達到64%，且超過70%未通過融合套餐進行覆蓋
分省固網語音業務收入增長及拉動情況
寬帶增幅放緩，1季度拉動較08年下降1個百分點，12省拉動下降
號百及IT服務及應用分省拉動情況
營銷費用完成進度總體低於收入進度，可能不同程度存在列支滯後的情況
移動業務：一季度移動服務收入累計完成59.4億元，3月當月完成21.8億，環比增長16.7%，用戶、話務量、收入同步呈現較好態勢
本月移動開機用戶環比增長10.8%，日均A口話務量增長22%，網絡側數據與月報用戶、話務量增長態勢保持同步
部分省無線寬帶串卡較為嚴重
從近期情況看，絕大多數省公司3月收入環比2月增長較快，部分數據不穩定
總體來看，南北方移動業務預算進度基本相當，低於時序進度，預算壓力均較大，部分省完成存在一定困難
總體看，用戶價值基本穩定，融合用戶收入占比、ARPU及MOU均較上月有所提升
中高端用戶成為收入貢獻的主要來源，融合用戶的收入占比普遍提升
1月新發展用戶在3月份有82%處於活躍狀態，沉默用戶價值下降高於活躍用戶價值上升，導致總體收入下滑
持續沉默用戶中低門檻用戶占絕大多數，且套餐降檔嚴重
新增沉默用戶以中高端為主，ARPU大幅下降
持續活躍用戶以中低端為主，中低端ARPU和使用量有所提升，高端ARPU和使用量下滑較大
調查表明，基礎服務不到位與中高端用戶價值下降和活躍降低關聯性較大
基礎服務問題暴露出深層次根源，即傳統固網經營管理模式與移動業務運營特征的極大不適應
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