房地產並購實務操作指引教材(DOC 114頁)

一 房地產並購的交易方式.....1
（一） 資產並購.....1
（二） 股權並購.....1
二 房地產並購的三種思維.....4
（一） 風險思維.....4
（二） 流程思維.....4
（三） 收購方思維.....5
三 股權並購常用概念澄清.....6
四 並購的一般流程.....8
（一）前期準備階段.....8
（二）與交易對方開售首輪談判，並簽訂收購意向書.....8
（三）對項目公司進行盡職調查.....8
1、法律盡職調查.....9
2、審計.....12
3、資產評估.....14
（四）製定收購方案.....16
（五）正式收購談判並擬訂交易文件.....17
（六）簽署交易文件.....18
（七）支付對價並辦理股權變更登記手續.....19
（八）交割.....20
五 並購風險.....21
（一）公司股權屬性確定風險.....21
（二）項目本身的風險.....22
（三）項目公司或有債務控製風險.....23
六 並購風險防範措施.....24
七 案例.....25
案例一.....25
案例二.....26
附 件.....27
附件1 股權轉讓框架協議.....27
附件2 盡職調查清單.....31
附件3 盡職調查報告.....38
附件4 法律意見書.....74
附件5 審計報告.....76
附件6 資產評估報告.....78
附件7 房地產項目資產並購轉讓協議.....84
附件8 股權轉讓協議.....86
附件9 項目公司同意項目股權轉讓之股東會決議.....91
附件10 項目公司法人股東同意股權轉讓之股東會決議.....93
附件11 現任董事之辭職書.....95
附件12 股權轉讓事宜之股東會決議.....96
附件13 股權並購後新公司之公司章程.....98
附件14 股權轉讓公告.....100
附件15 公司變更登記一次性告知單.....101
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