某電力機械製造公司重組上市討論材料(PPT 64頁)

第一章集團重組上市的背景分析
第一節國有企業改製上市是時代的要求
第二節中國電網設備行業麵臨難得的發展機遇
第三節西電集團取得的成績及麵臨挑戰
第四節目前電網設備行業麵臨良好的資本市場環境
第二章集團重組上市方案分析
第三章總體工作規劃及近期工作建議
附件一上市地選擇與監管要求
附件二戰略投資者的引入
附件三ABB案例分析
大型國企陸續進入國際、國內資本市場
資本市場可以為國企提供改革發展所需的大量資金
中國企業的海外融資規模已累計超過1,000億美元
2006年A股市場融資額創曆史新高
通過資本市場全麵推動大型國有企業改製
重組上市使國有資產大幅增值
通過改製上市做大做強國有企業—中國鋁業
第二節
電網投資潛力巨大
國內對高端設備需求增速加快
國家政策支持中國本土企業發展
原材料價格下行使毛利率有望上升
行業基本概況
第三節
完整的產品線
銷售收入高速成長
良好的毛利率水平及領先的行業地位
高端產品市場占有率領先
集團業務發展中麵臨的挑戰
財務方麵麵臨的挑戰
第四節
良好的境內外資本市場環境
電網設備類公司受資本市場青睞
總結
第二章
重組上市方案設計原則
備選方案一－一次性整體上市
備選方案二－分步上市
法律可行性分析
操作可行性分析－預計操作時間
操作可行性分析－麵臨的不確定性及風險
財務可行性分析－上市要求
首次公開發行投資亮點比較
財務可行性分析－首次公開發行
財務可行性分析－後續注資
對集團發展的推動作用－融資規模分析
對集團發展的推動作用－融資規模分析（續)
對集團發展的推動作用－業務發展與管理提升
方案分析總結－建議選擇一次性整體上市方案
第三章
重組上市整體操作流程示意
總體工作規劃
建立公司的重組上市工作組
聘請一流的中介機構
附件一
上市地選擇－中國公司上市可選擇的方式
上市地選擇－建議主要關注A股和H股
上市地選擇－境內外發行的主要差異
附件二
關於上市前的私募討論
案例：大型國企上市過程中引入的戰略投資者
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