私人銀行經理工作手冊(ppt 40頁)

私人銀行經理工作手冊目錄：
一、確定目標客戶
二、了解客戶需求
三、開發創意並製定帳戶計劃
四、向客戶推薦產品實現銷售
五、監測客戶發展，管理發展中的客戶關係

私人銀行經理工作手冊內容提要：
開發創意製定客戶計劃：
尋找具有創造力的方式向客戶銷售滿足其需要的產品
利用支持工具來開發促進產品銷售的方案
客戶信息檔案
客戶細分分析
客戶特殊事件/日期會導致的機會
其它客戶需求分析
量化各種銷售創意的效果
與其它同事討論銷售方案，共享最佳做法
製定具體的客戶帳戶計劃
基本原則：
製定工作計劃與客戶保持定期聯係並提供增值服務
了解你的客戶認為哪些方麵的服務有價值，並據此將客戶管理策略的側重點放在這些領域
努力建立起客戶的信任，與客戶建立長期的關係

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