諾亞財富新人入職手冊(ppt 70頁)

主要內容
何伯權——諾亞財富天使投資者
章嘉玉——諾亞財富高級顧問
2008年，諾亞財富被評為：
完善流程
產品線風險－收益結構分布圖
研究先行：監控同業產品
固定收益產品評價維度
方舟係列 — 上市公司股權質押類
股權質押類
方舟係列 — 證券結構化
方舟係列 — 政府擔保類
政府信用類
龍舟係列 — 陽光私募信托類
諾亞的篩選要點
諾亞獨立客觀的篩選流程
新舟係列 — 有限合夥企業
諾亞VC/PE篩選的四大標準
諾亞選擇PE的四大標準
DD操作流程：
歌斐PE數據庫
奇怪的“二八定理”
誰是常青樹
諾亞對客戶的承諾與不承諾
諾亞對“風險控製”的理解
諾亞產品開發流程
2009年的產品篩選設計漏鬥
諾亞產品體係的運轉飛輪
諾亞獨立客觀的產品評價體係
劃款、簽約流程
信托簽署客戶服務指南
信托簽署客戶服務指南——必備證件
法定代表人證明書（樣本）——《信托類金融產品簽約服務管理辦法》附件2
信托簽署客戶服務指南 ——資金劃入賬戶
信托簽署客戶服務指南 ——投資者需簽署的文件
信托簽署客戶服務指南——簽署後交付投資者的文件、交付時間
簽約文件包內容
填寫樣張 —— （自然人-基本信息）
填寫樣張—— （自然人-受益帳戶信息）
填寫樣張—— （機構-基本信息）
填寫樣張（機構-受益帳戶）
劃款（電彙憑證）回單審核
居民身份證複印件審核（雙麵複印）
騎縫簽字標準

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