個人理財重點知識概述(DOC 45頁)

第一章 理財規劃基礎
第一節 製定住房消費方案
第一節 分析客戶現金需要
第一節 建立客戶關係
第一節 理財規劃概述
第三章 現金規劃
第三節 製定消費信貸方案
第三節 理財規劃職業
第三節 財務分析和評價
第二章 消費支出規劃
第二章 理財規劃師的工作流程和工作要求
第二節 製定汽車消費方案
第二節 製定現金規劃方案
第二節 收集客戶信息
第二節 理財規劃的內容、工具與流程
第五節 實施理財規劃方案
第六節 持續提供理財服務
第四節 製訂理財規劃方案
第四節 職業道德和操守
考點1 與客戶交談與溝通
考點1 分析客戶現金需要
考點1 製定住房消費方案
考點2 生命周期理論與家庭模型概述
考點2 現金規劃的一般工具
考點2 確定客戶關係
考點2：四種還款方式的比較
考點3 客戶財務信息的收集和整理
考點3 汽車消費信貸
考點3 現金規劃的融資工具
考點3 理財規劃的主要內容、工具及流程
考點4 製定消費信貸放哪
考點4 理財規劃職業的有關內容
考點4客戶收入—支出管理
考點5 編製客戶財務報表
考點5 製定現金規劃方案的工作程序
考點5 職業道德與操守的有關內容
考點6 分析客戶財務狀況
考點7 製訂理財規劃方案
考點8 實施理財規劃方案
考點9 持續提供理財服務
該指標一般不應超過25%-30%
該指標應控製在40%以內
貨幣基金市場的投資工具：
貨幣市場基金的投資對象
貨幣市場基金的收益指標
貨幣市場基金的特點
貨幣市場基金的申購方式
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