某保險公司金融服務渠道商完美商業計劃書(PPT 45頁)

一、行業趨勢
人壽保險業務發展空間巨大
人壽保險業務產銷分離
綜合金融理財服務的發展機會
中介代理業務的優勢
保險代理公司分析 —— 泛華
保險代理公司分析 —— 華康
保險代理公司分析 —— 大童
二、公司模式
商業模型
發展三階段
相似公司 —— 諾亞財富管理中心
相似公司 —— （香港）康宏理財控股
我們的優勢
盈利模式
渠道拓展
團隊發展
三、主要策略
資產配置與產品類別
金融產品供應商
營銷網絡與機構渠道
客戶綜合金融服務平台
產品流程及甄選
風險控製
合規管理
客戶需求信息數據管理
客戶需求細分
公司主營業務與盈利模式
主要經營管理製度
四、籌備計劃書
公司籌備期工作計劃及目標
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