證券客戶經手冊(pdf 55)

目錄
單元一 做一名成功的客戶經理 1
第1 章為什麼要做客戶經理 2
什麼是客戶經理 2
最具潛力的職業選擇 4
對於做客戶經理的常見問題 6
章節要點 9
第 2 章如何做好客戶經理 10
不能單純依賴投資分析能力10
專業化是成功的關鍵 10
客戶經理的基本素質 11
章節要點 16
行動計劃 17
輔助表格 18
單元二 如何開始接觸客戶 19
第3 章如何發現客戶 20
誰是你的客戶 20
發現客戶的渠道 21
確立客戶的基本條件 22
從熟悉的人中發現客戶 22
要求推薦客戶 23
舉行講座 24
利用互聯網 25
章節要點 27
第 4 章如何做一個良好的開場白 28
接觸客戶的目的 28
不同的客戶決策身份 28
良好的第一印象 29
良好的開場白 29
吸引客戶的內容 31
深入進行 33
章節要點 37
行動計劃 38
輔助表格 39
單元三 如何打動客戶 41
第5 章如何對客戶進行評估 42
說服客戶的基本原理 42
對客戶進行評估 42
確定說服客戶策略 46
提開放式問題 46
學會傾聽 49
章節要點 51
第 6 章如何說服客戶 52
對我有什麼好處 52
不同類型客戶的偏好 52
提高你的說服力 56
運用輔助工具 58
與客戶發展合作夥伴關係 59
經常尋求客戶確認 59
避免容易引起誤解與疑問的字眼 60
章節要點 61
行動計劃 62
輔助表格 63
單元四 如何促使客戶行動 70
第7 章如何克服客戶障礙 71
正確認識障礙 71
產生障礙的原因 73
應對障礙的技巧74
性格衝突 77
章節要點 78
第 8 章如何結束客戶接觸 79
以行動承諾結束客戶接觸 79
讓客戶分步行動 79
結束客戶接觸的步驟 80
在結束時發現機會 81
事後跟蹤 82
章節要點 84
行動計劃 85
輔助表格 86
單元五 發展屬於你的終身客戶 90
第9 章如何積累終身客戶 91
擁有長期眼光 91
對客戶應有選擇 92
典型的客戶類型 93
客戶的投入產出分析 94
章節要點 96
第 10 章如何提高專業服務能力 97
提供全方位的投資理財服務 97
分析客戶的投資需要 97
了解客戶的風險承受能力 98
確立有針對性的投資計劃 100
證券投資的方法 100
準備推薦的股票 102
向客戶推薦股票 102
章節要點 106
第 11 章如何發展合作夥伴關係 107
贏得客戶信任 107
加強客戶交流 109
發展個人友誼 112
章節要點 114
行動計劃 115
輔助表格 116
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