香港某公司包銷商管理(doc 6頁)

香港某公司包銷商管理內容提要：
美國銷售代理僅向美國境內的合資格機構買家配售發售股份。依據美國證券法第144A條
或其它豁免發售或銷售任何發售股份時，將由根據一九三四年美國證券交易法（修訂本）
注冊的證券經紀商負責進行。
於發售開始後40日前，倘證券商（不論是否參與發售）在美國境內發售或出售發售股
份，並根據美國證券法第144A條以外的其它規定進行或獲得美國證券法登記規定的其它
豁免，則可能會違反美國證券法的登記規定。
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包銷：
法及其它相關法規的其它情況則除外。就本段而言，「日本居民」指任何居往在日本之人
士，包括根據日本法律組織的任何團體或其它實體。
本售股章程並無亦不會在新加坡金融管理局注冊為售股章程。因此，不得在新加坡
提出認購或購買發售股份的邀請，亦不得直接或間接向新加坡公眾或任何公眾人士傳閱
或派發本售股章程及有關發售股份的任何文件或其它材料，惟(i)向新加坡法例第289章證
券及期貨法（「新加坡證券法」）第274條所指定的機構投資者或其它人士，(ii)按新加坡證
券法第275條所指定的條件向資深投資者或(iii)根據新加坡證券法任何其它條文所規定的
條件向其它人士提出上述邀請或傳閱或派發上述文件則除外。
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香港包銷商終止的理由：
倘於上市日期上午八時正前發生下列事件，則全球協調人（本身及代表香港包銷商）
可全權酌情向本公司發出書麵通知終止香港包銷協議：
(a) 發展、出現、存在或發生下列事項：
(i) 當地、全國、地區或國際的金融、政治、軍事、工業、經濟、財政或市場
狀況出現或可能出現涉及香港、中國、美國、歐盟或任何其它有關司法權
區的任何轉變或發展，或出現任何導致或可能導致上述轉變的事件或連串
事件（包括但不限於股票及債券市場、貨幣及外彙市場的市況出現變化而導
致港元兌美元的聯係彙率製度有變或導致人民幣兌任何外幣的彙價貶值）；
或

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