業務管理及管理知識案例分析(PPT 30頁)

業務管理及管理知識案例分析(PPT 30頁)簡介：

記錄客戶基本信息：尤其是上年投保情況，如果續保專員不知道上年投保情況，應有技巧地取得客戶諒解；
核算保費：根據客戶車型，製作續保建議書
注意：做好保單檔案管理，為來年續保打下基礎。

想好開場白： 可以專營店客戶回訪的名義開頭，盡快過渡到保險
獲得客戶傳真或EMAIL地址：目的是給客戶傳真保險建議書（讓客戶在什麼都沒有看到時就聽一大堆宣傳是比較難的，但讓客戶說出傳真號碼並不困難）
再次致電客戶：就保險建議書的內容，解釋投保方案，宣傳NIBS服務優勢
注意：不要期待一個電話解決所有問題，這樣往往得不償失。

利用價值：主動來店（來電）谘詢保險業務的客戶通常都有較強的保險意向，應牢牢把握；
工作技巧：
1、統籌管理：此類客戶歸屬到續保專員統一管理，客戶來電（來店）谘詢時，由續保員接待，報價，解釋，並盡可能掌握客戶的詳盡的保險信息；
2、逐一登記：續保員應將當天來電（店）客戶的明細信息登記到專用的表格中，管理和追蹤的辦法與一般續保客戶一樣。

利用價值：維修接待過程是最容易掌握客戶保險情況的環節，如果能好好發揮維修接待員的工作優勢，將極為有效地挖掘出許多續保客戶。
工作技巧：
1、積極介紹：維修接待員在與客戶進行維修溝通的過程中，可把握適當的機會提及保險，並給予客戶一些保險小提示；
2、善用工具：發一部分“車險建議書”到維修接待員手中，SA可結合客戶的實際情況，提供一些適合客戶的險種組合
3、激勵機製：管理方麵應利用合理的獎勵機製，讓SA有足夠的積極性主動向客戶介紹“保險管家”的服務優勢，
4、統籌管理：所有維修接待員采集到的保險信息最終都應彙總到續保專員那裏，由續保員繼續跟蹤，直到有最終結果。

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