高端客戶財務需求分析工具(ppt 36頁)

主要內容
成功麵談黃金法則
一、財務計算工具
學會使用A表格
算算看A
學會使用B表格
算算看B
72定律
算算看72定律
案例
二、財務需求分析工具
1、財務分析工具-個人信息
2、財務分析工具-收入及福利
3、財務分析工具-計劃和目標
4、財務分析工具-財務需求優先順序
5、財務分析工具-每月開支
6、財務分析工具-資產負債
7、財務分析工具-風險管理
因離世造成的實時現金需要
家庭收入需要
綜合需要
現有儲備和保障缺口
8、財務分析工具-儲蓄和投資
9、風險承受能力問卷
10、財務分析工具-養老金儲備
11、財務分析工具-子女的教育
取得共識
預算
個人轉介紹
課程回顧

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