某公司客戶管理係統概要設計說明書(DOC 82頁)

1. 引言.....9
1.1......編寫目的.....9
1.2......項目背景.....9
1.3......參考資料.....10
2......任務概述.....10
2.1......目標.....10
2.2......運行環境.....10
2.3......需求概述.....10
2.3.1......數據抽取.....10
2.3.1.1......業務流程描述.....10
2.3.1.2......數據源.....11
2.3.2......數據導入.....11
2.3.2.1......業務流程描述.....11
2.3.3......數據檢查.....11
2.3.3.1......業務流程描述.....11
2.3.4......積分計算.....12
2.3.4.1......業務流程描述.....12
2.3.5......級別處理.....12
2.3.5.1......業務流程描述.....12
2.3.6......報表統計.....13
2.3.6.1......業務流程描述.....13
2.3.6.2......報表格式.....13
2.3.7......管理平台登陸.....20
2.3.8......數據采集.....20
2.3.8.1......設定流程描述.....20
2.3.8.2......曆史信息查詢.....20
2.3.8.3......查詢/修改流程描述.....21
2.3.9......積分方式.....21
2.3.9.1......設定流程描述.....21
2.3.9.2......查詢/修改流程描述.....21
2.3.10......積分規則.....22
2.3.10.1......設定流程描述.....22
2.3.10.2......查詢/修改流程描述.....22
2.3.11......積分重算.....23
2.3.11.1......流程描述.....23
2.3.12......積分回滾.....23
2.3.12.1......流程描述.....23
2.3.13......增量積分重算.....24
2.3.13.1......流程描述.....24
2.3.14......服務項目.....24
2.3.14.1......設定流程描述.....24
2.3.14.2......查詢/修改流程描述.....25
2.3.15......會員級別.....25
2.3.15.1......設定流程描述.....25
2.3.15.2......查詢/修改流程描述.....25
2.3.16......會員享受服務.....26
2.3.16.1......設定流程描述.....26
2.3.16.2......查詢/修改流程描述.....26
2.3.17......操作員管理.....27
2.3.17.1......登記流程描述.....27
2.3.17.2......查詢/修改/賦權流程描述.....27
2.3.17.3......密碼修改流程描述.....28
2.3.17.4......資料修改流程描述.....28
2.3.18......角色管理.....28
2.3.18.1......添加流程描述.....28
2.3.18.2......查詢/修改/賦權流程描述.....29
2.3.19......會員卡入庫.....29
2.3.19.1......入庫流程描述.....29
2.3.19.2......查詢/修改流程描述.....30
2.3.20......會員卡發放.....30
2.3.20.1......發放流程描述.....30
2.3.20.2......發放訂正流程描述.....30
2.3.20.3......入庫未發放查詢流程描述.....31
2.3.21......會員卡核銷.....31
2.3.21.1......手工核銷流程描述.....31
2.3.21.2......核銷訂正流程描述.....31
2.3.22......會員卡掛失補發.....31
2.3.22.1......掛失補發流程描述.....31
2.3.22.2......補發查詢流程描述.....32
2.3.23......客戶基本信息管理.....32
2.3.23.1......新客戶登記流程描述.....32
2.3.23.2......查詢/修改流程描述.....34
2.3.24......入會管理.....36
2.3.24.1......登記流程描述.....36
2.3.24.2......查詢/修改/添加附屬卡流程描述.....37
2.3.25......降級確認.....37
2.3.25.1......流程描述.....37
2.3.26......晉升確認.....38
2.3.26.1......流程描述.....38
2.3.27......導入黑名單.....38
2.3.27.1......流程描述.....38
2.3.28......潛在客戶管理.....38
2.3.28.1......登記流程描述.....38
2.3.28.2......查詢/修改流程描述.....39
2.3.29......客戶歸並.....39
2.3.29.1......流程描述.....39
2.3.30......推薦保單.....40
2.3.30.1......登記流程描述.....40
2.3.30.2......查詢/修改流程描述.....40
2.3.31......特約商戶管理.....41
2.3.31.1......登記流程描述.....41
2.3.31.2......查詢/修改流程描述.....42
2.3.32......預約管理.....42
2.3.32.1......登記流程描述.....42
2.3.32.2......查詢/修改流程描述.....43
2.3.32.3......提醒流程描述.....43
2.3.33......服務管理.....44
2.3.33.1......服務項目登記流程描述.....44
2.3.33.2......服務項目查詢/修改流程描述.....44
2.3.33.3......參與客戶登記流程描述.....45
2.3.33.4......參與客戶信息查詢流程描述.....45
2.3.34......客戶查詢.....46
2.3.34.1......流程描述.....46
2.3.35......會員卡查詢.....48
2.3.35.1......流程描述.....48
2.3.36......降級提醒客戶查詢.....48
2.3.36.1......流程描述.....48
2.3.37......可能晉升客戶查詢.....49
2.3.37.1......流程描述.....49
2.3.38......特約商戶查詢.....49
2.3.38.1......流程描述.....49
2.3.39......會員生日查詢.....50
2.3.39.1......流程描述.....50
2.3.40......期滿客戶查詢.....51
2.3.40.1......流程描述.....51
2.3.41......各地區客戶數量報表統計.....51
2.3.41.1......流程描述.....51
2.3.42......各地區業務情況統計.....52
2.3.42.1......流程描述.....52
2.3.43......各類客戶情況統計.....52
2.3.43.1......流程描述.....52
2.3.44......各險種客戶情況統計.....52
2.3.44.1......流程描述.....52
2.3.45......分年度投保客戶情況統計.....53
2.3.45.1......流程描述.....53
2.3.46......失效保單客戶情況統計.....53
2.3.46.1......流程描述.....53
2.3.47......複效保單客戶情況統計.....54
2.3.47.1......流程描述.....54
2.3.48......退保客戶情況統計.....54
2.3.48.1......流程描述.....54
2.3.49......保單續期收費統計.....54
2.3.49.1......流程描述.....54
2.3.50......客戶級別變動情況統計.....55
2.3.50.1......流程描述.....55
2.3.51......VIP服務項目成本統計.....55
2.3.51.1......流程描述.....55
2.3.52......VIP服務成本統計.....55
2.3.52.1......流程描述.....55
2.3.53......各類客戶職業分布統計.....56
2.3.53.1......流程描述.....56
2.3.54......各類客戶年齡分布統計.....56
2.3.54.1......流程描述.....56
2.3.55......各類客戶性別分布統計.....56
2.3.55.1......流程描述.....56
2.3.56......各類客戶文化程度分布統計.....57
2.3.56.1......流程描述.....57
2.3.57......各類客戶收入分布統計.....57
2.3.57.1......流程描述.....57
2.3.58......各類客戶愛好分布統計.....57
2.3.58.1......流程描述.....57
2.3.59......可能晉升會員情況統計.....58
2.3.59.1......流程描述.....58
2.3.60......降級提醒會員情況統計.....58
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