某公司客戶名冊管理製度(doc 4頁)

某公司客戶名冊管理製度內容提要：
客戶名冊的種類：
1.客戶名冊分為交易往來客戶原始資料(以卡片方式，一家公司使用一張)和交易往來客戶一 覽表兩種。前者存於經理室備用，後者則分配給各負責部門使用。
2.交易往來客戶原始資料是將交易往來客戶的機構、內容、信用以及與本公司的關係等各種 信息詳細記錄，而交易往來客戶一覽表則是對上述信息的簡單記錄。
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記錄及訂正：
1.對於開始有交易往來的公司，各負責人要在“交易開始調查書”裏記錄必要事項，並且取 得部門主管的認可後上報董事長。市場部在獲董事長的批準後，須依照調查書製成交易往來 客戶名冊，並在往來客戶一覽表裏記錄信息。
2.市場部應一年兩次定期對交易往來客戶進行調查，如果有變化，應在交易往來客戶名冊及 交易往來客戶一覽表裏記錄、訂正。

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